Битрикс24: Как начать работу с инструментом онлайн-записи

Инструмент онлайн-записи в Битрикс24 позволяет упрощать процесс бронирования услуг, записывать клиентов на встречи, аренду оборудования или помещений. Он подходит для компаний, работающих в различных сферах:

• Медицинские центры: запись на прием к врачам, диагностику, процедуры.
• Салоны красоты: бронирование стрижек, макияжа и других услуг.
• Аренда помещений: сдача в аренду коворкингов, фотостудий и прочих объектов.
• Аренда техники: предоставление автомобилей и спецтехники.
• Консалтинговые услуги: консультации в юридической и других сферах.

Онлайн-запись автоматизирует рабочие процессы, помогая контролировать загрузку специалистов, отправлять клиентам напоминания о встречах и сохранять данные в CRM.

Создание ресурсов

Ресурсы — это сотрудники, оборудование, помещения или техника, которые нужны для оказания услуг. Например, это могут быть врачи, автомобили, кабинеты.

Для начала работы с онлайн-записью выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Онлайн-запись» в вашем Битрикс24.
2. Нажмите «Добавить ресурс».
3. Заполните данные о ресурсах, например, ФИО специалиста, название техники или адрес помещения.

Настройка напоминаний

Автоматические напоминания помогут вашим клиентам не забыть о встречах. Вы можете настроить шаблоны сообщений для подтверждения записи и напоминания. Это повысит посещаемость и облегчит работу вашего персонала.

Как записать клиента

1. Зайдите в раздел «Онлайн-запись».
2. Выберите ресурс, дату и время.
3. Нажмите «Создать» и заполните данные клиента.
4. При необходимости добавьте клиента сразу на несколько услуг, например, к разным специалистам.

Цветовые индикаторы помогут отслеживать статус записи:

• Зеленый — запись подтверждена.
• Голубой — клиент не подтвердил.
• Красный счетчик — показывает количество клиентов, которые не подтвердили запись или опаздывают.

Управление загруженностью ресурсов

Раздел «Онлайн-запись» предлагает удобные инструменты для отслеживания загрузки ресурсов:

• Статистика: отслеживайте количество клиентов и сумму выручки по каждому ресурсу. Данные о выручке берутся из связанных сделок.
• Фильтр: показывайте только те ресурсы, которые вас интересуют. Например, записи конкретного врача или кабинета.
• Загруженность ресурсов: с помощью значка батарейки вы можете узнать процент занятости ресурса и найти свободные слоты.
• Пересечение ресурсов: если для услуги нужны несколько ресурсов одновременно, например, врач и кабинет УЗИ.

Отображение расписания

Для удобства работы с расписанием доступны следующие функции:

• Увеличение окна расписания для просмотра большого количества записей.
• Показ всех ресурсов для оценки их загруженности.
• Уменьшение масштаба, если записи не помещаются на экран.

Онлайн-запись в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации и оптимизации рабочего процесса. Настройте его один раз, и он станет незаменимым помощником для вашей команды и ваших клиентов!