ERP 2 включает в себя полноценную систему CRM. Воронка продаж, отслеживание этапов и эффективности.
Для управления отношениями с клиентами программа предлагает следующие возможности:
- регламентировать предварительные процессы продаж, происходящие до момента оформления конкретных документов продажи;
- регистрировать контакты с новыми партнерами;
- планировать события и получать напоминания по ним;
- хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
- управлять процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом);
- анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
- регистрировать и оперативно отрабатывать претензии клиентов;
- анализировать и оценивать эффективность работы менеджеров с клиентами.
Для решения задач, связанных с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Использование сделок позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).
- просмотр списка документов по сделке;
- регистрация коммерческих предложений;
- регистрация условий продажи;
- формирование заказов поставщику;
- составление плана работ по сделке;
- регистрация взаимодействий.
Документ отражает вид соглашения с клиентом, позволяет оценить вероятность проведения сделки, примерный объем ДС, которые будут получены в случае успешной продажи. Для определения эффективности маркетинговых действий можно указать канал, по которому клиент узнал о нашем предложении. Можно определить вид сделки: долгосрочная, простая продажа, проект. Для каждого вида сделки можно определить процесс прохождения сделки (ее этапы, участники).