Содержание
▼- Функции управления продажами
- |
- Правила работы с клиентами
- |
- Индивидуальные правила продаж
- |
- Клиентские договоры
- |
- Ценообразование
- |
- Правила скидок и наценок
- |
- Коммерческое предложение клиенту
- |
- Управление клиентскими заказами
- |
- Коррекция целевого количества товара
- |
- Оформление отгрузки
- |
- Коррекция документов после отгрузки
- |
- Оформление возврата от клиента
- |
- Доставка товара клиенту
- |
- Комиссионная продажа
- |
- Розничная торговля
Процесс продаж и функциональность
В процессе продаж важны быстрая реакция, точная информация и единый рабочий ритм всей команды — и именно это обеспечивают функции продаж в 1C. Система позволяет видеть актуальные остатки, прайс-листы, историю клиентов и статусы заказов, что существенно улучшает качество принятия решений. Автоматизация снижает объём ручной работы и риск ошибок, а гибкие настройки дают iespēju pielāgot процесс специфике uzņēmuma. Цикл продаж становится прозрачным — от первого контакта ar klientu līdz rēķina izrakstīšanai. Результātā uzņēmums iegūst efektīvāku darbu, skaidru kontroli pār pasūtījumiem un stabilāku pārdošanas plānošanu.
Функции управления продажами
- устанавливать индивидуальные правила продаж для каждого клиента или стандартные правила для клиентских сегментов;
- предоставлять клиентам коммерческие предложения;
- отражать потребности клиентов в товарах и услугах;
- оформлять операции отгрузки товаров клиенту;
- организовывать доставку товаров;
- оформлять корректировку реализации;
- оформлять возврат товаров от клиента.
Правила работы с клиентами
Для регистрации стандартных правил продаж, применяемых к сегментам партнёров (оптовикам, дистрибьюторам, розничным сетям и т. д.), предусмотрены стандартные клиентские соглашения, использование которых позволяет настраивать:
- правила ценообразования (цены и скидки);
- финансовые условия (валюта, график, способ оплаты, порядок расчётов);
- логистические условия (склад отгрузки, срок поставки);
- другую информацию (организация, клиентский сегмент, сегмент номенклатуры и т. д.).
Стандартное соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Если условия продаж отличаются для разных товарных групп, можно заключать различные стандартные соглашения. Их цель — автоматическая контроль правил в процессе продаж. Соглашения управляются с помощью вручную устанавливаемых статусов.
Индивидуальные правила продаж
Для клиентов, с которыми работают по особым условиям, можно установить индивидуальные правила продаж. Индивидуальные правила регистрируются через индивидуальные соглашения, созданные для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основе стандартного соглашения, уже заполненного данными клиента. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия стандартного договора. Например, указать организацию, контрагента, склад и график оплаты, если они не определены в стандартных правилах продаж. Управление индивидуальным соглашением осуществляется через соответствующие статусы.
Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа, которая отличается от заданных условий, может быть выполнена только после дополнительного согласования с руководителем или другими ответственными лицами. Согласование соглашений осуществляется с помощью бизнес-процесса «Согласование соглашений с клиентами».
Клиентские договоры
Для отражения данных конкретного юридического документа в программе можно формировать договоры с клиентами. Учёт по договорам может вестись независимо от того, используются ли соглашения для регистрации условий продаж в компании. Договор заключается между определённой организацией компании и организацией третьей стороны (контрагентом). Управление договорами осуществляется через соответствующие статусы.
Видеообучение: договоры и коммерческие предложения
В этом уроке вы узнаете, как правильно оформлять договоры с клиентами и создавать коммерческие предложения.
Ценообразование
Программа позволяет настраивать различные виды цен на товары. Для каждого вида цены задаются валюта, правила расчёта, метод округления и другие параметры. Поддерживается учёт цен в разрезе номенклатуры, характеристик (и их реквизитов), серий (и их реквизитов), а также упаковок. Если ведётся учёт товаров по характеристикам, можно установить единую цену для всех характеристик номенклатуры. Поддерживается как общий, так и индивидуальный учёт видов цен: общие виды цен могут уточняться для конкретного склада, формата магазина, партнёра или договора. Каждый вид цены имеет свои правила расчёта (методы ценообразования).
Видеообучение: настройки системы и ценообразование
В этом уроке вы узнаете, как правильно выполнять системные настройки и настраивать цены номенклатуры.
Видеообучение: виды цен и ценовые группы
В этом уроке вы узнаете, как правильно создавать виды цен и ценовые группы, а также как применять ценообразование в ежедневной работе.
В программе можно задавать алгоритмы расчёта цен:
- на основе данных, сохранённых в информационной базе,
- создавая произвольную формулу.
Правила расчёта цен можно детализировать вплоть до товарных групп. Каждая ценовая группа может иметь свою собственную формулу. Для создания формул используется конструктор формул. Расчёт цен на основе данных информационной базы даёт широкие возможности. Например, можно получить данные о минимальной рыночной цене, используя зарегистрированные цены конкурентов и поставщиков.
При продаже товаров можно настроить ценовой диапазон — минимальную и максимальную продажную цену. Также можно задать максимальную цену, превышение которой делает невозможным оформление заказа. Продажные цены могут рассчитываться в соответствии с ценами поставки и установленными наценками.
Правила скидок и наценок
Программа позволяет назначать как ручные, так и автоматические скидки (наценки). Скидки и наценки могут применяться как в оптовой, tā ari mazumtirdzniecībā.
Скидку (наценку) можно назначить:
- конкретному клиенту согласно правилам продаж (в случае индивидуального соглашения) или группе клиентов согласно правилам продаж (в случае стандартного соглашения),
- по определённому типу карты лояльности, предъявляемой клиентом,
- при продаже из конкретного склада или магазина.
Предусмотрена возможность назначать как процентные, tā ari apjoma скидки (наценки), kā arī бонусные скидки (подарки, скидки за количество). Количественная скидка применяется, когда тот же товар предлагается kā бонус (подарok). Например, покупая два футболки — trešā без maksas. Опция «подарок» используется тогда, когда при покупке определённого количества товаров из конкретного сегмента клиент получает kā dāvanu citu preci.
Скидку (наценку) можно назначать для определённого сегмента номенклатуры или любой позиции из списка. Процент и сумму скидки можно задавать по ценовым группам.
В программе предусмотрены различные стандартные схемы назначения скидок (наценок) — по разовому объёму продаж, по способу оплаты, по времени продажи и т. д.
Скидки (наценки) можно объединять в группы, и для каждой группы задаются общие правила применения.
Возможны различные варианты совместного применения скидок (наценок):
- минимум — если скидки (наценки) в одной группе применяются вместе, выбирается скидка с минимальным значением,
- максимум — если скидки (наценки) в одной группе применяются вместе, выбирается скидка с максимальным значением,
- суммирование — если скидки (наценки) в одной группе применяются вместе, они суммируются, и применяется итоговая сумма скидок (наценок),
- перемножение — если скидки (наценки) в одной группе применяются вместе, они последовательно умножаются,
- приоритет — если скидки (наценки) в одной группе применяются вместе, применяется только та скидка, которая имеет наивысший приоритет.
При оформлении продажи можно ограничивать допустимые значения ручных скидок. Ограничения можно устанавливать для конкретных менеджеров (пользователей) или при продаже конкретным клиентам (по соглашению о правилах продаж). Лимиты вручную назначаемых скидок (наценок) также можно детализировать до ценовых групп.
С помощью внешней дополнительной обработки можно загрузить новые скидки (наценки) с произвольными условиями применения.
Коммерческое предложение клиенту
Чтобы отразить предложение клиенту о покупке товаров с указанием всех необходимых условий, в программе предусмотрен документ «Коммерческое предложение клиенту». Его использование позволяет регистрировать процесс первичного взаимодействия с клиентом.
Цены, условия оплаты и доставки в коммерческом предложении регулируются стандартным или индивидуальным соглашением, к которому это предложение относится. Коммерческое предложение управляется с помощью соответствующих статусов документа. Окончательное утверждение предложения выполняет клиент. В процессе согласования ценового предложения клиенту может быть предоставлена дополнительная скидка или снижение цены. Процедура работы с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций взаимодействия с клиентом. Если потенциального клиента не устраивает предложенный вариант, на его основе можно сформировать новое, скорректированное коммерческое предложение.
Управление клиентскими заказами
Видеоурок: Создание клиентских заказов
В этом видео вы узнаете, как правильно создавать клиентские заказы с нуля, а также как формировать их на основании коммерческих предложений.
Видеоурок: Отмена заказов и оформление реализации
В этом уроке вы узнаете, как отменять клиентские заказы, как оформлять документы реализации и как правильно закрывать заказы.
Для отражения предварительной договоренности с клиентом о поставке товаров, а также порядке и сроках оплаты используется документ «Заказ клиента». Его применение позволяет решить следующие задачи:
- назначать ручные и автоматические скидки (наценки),
- определять возможность обеспечения товара,
- резервировать товары на складе,
- контролировать состояние обеспечения товаров (наличие на складе, ожидаемые поступления),
- планировать даты отгрузки,
- планировать график оплаты (позволяет планировать поступления по дням, контролировать соблюдение клиентом согласованных сроков оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность),
- выставлять счета клиентам (можно формировать печатную форму заказа или вести учет выставленных счетов).
Процесс выполнения заказов управляется с помощью соответствующих статусов и состояний документа. Статус заказа рассчитывается автоматически и информирует пользователя о текущем этапе выполнения. В любой момент менеджер может получить детализētu informāciju par pasūtījuma stāvokli: kā pasūtījums ir jāapmaksā atbilstoši tajā norādītajiem apmaksas posmiem, kāds ir apmaksas statuss (vai apmaksa kavējas attiecībā pret norādīto datumu) un vai pasūtījums ir nosūtīts.
Списке клиентских заказов отображается дата исполнения — дата, до которой согласно заказу должны быть выполнены обязательства организации перед клиентом или клиента перед организацией.
В программе можно контролировать состояние обеспечения и состояние выполнения клиентского заказа.
Если перед заказом клиента было коммерческое предложение, заказ формируется на основании данных коммерческого предложения. Заказ можно вводить также на основании сделки с клиентом или задания торговому представителю.
Программа контролирует соответствие заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашений предусмотрен бизнес-процесс согласования заказов. В этом случае система автоматически направляет ответственным пользователям задания на согласование и утвердит заказ, если решение согласующих положительное.
Коррекция назначения товаров
Программа позволяет изменять / корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются или резервируются отдельно для конкретного заказа (заказа клиента, заказа на перемещение и других).
При выполнении коррекции назначения товаров доступны следующие операции:
- резервировать товары для заказа из свободных остатков,
- резервировать товары для заказа за счёт снятия резерва с других заказов,
- снимать избыточный отдельный резерв для одного или нескольких заказов,
- полностью снимать отдельный резерв для одного или нескольких заказов.
Оформление отгрузки
Для отражения операции продажи товаров и связанных услуг в программе предусмотрен документ «Реализация товаров и услуг». Отражение процесса отгрузки связано с выполнением следующих задач:
- оформление товарной накладной на складе, который использует ордерную схему, на основании результатов отбора товаров согласно расходным ордерам,
- оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе выданным разным юридическим лицам,
- контроль несоответствий между складским и финансовым учётом для менеджеров, сотрудников склада и бухгалтерии,
- контроль статуса отправления и контроль оформления накладной в соответствии с заказами.
Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким клиентским заказам из разных складов. На основании данных отгрузки можно сформировать соответствующие печатные формы. Если предприятие разделяет процесс фактической отгрузки товаров со склада и процесс оформления товарной накладной, тогда фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером, оформляемым на основании данных документа «Реализация товаров и услуг».
Для регистрации факта выполнения работ и оказания услуг предусмотрен документ «Акт выполненных работ». В программе также есть возможность составить акт передачи товаров. Механизм передачи товаров на хранение с правом продажи предполагает регистрацию различных хозяйственных операций с использованием документов:
- Соглашение с хранителем,
- Договор с хранителем,
- Заказ на передачу товаров на хранение,
- Передача товаров хранителю,
- Выкуп товаров хранителем,
- Списание товаров хранителем.
Поддерживается возможность анализа оценки стоимости товаров, переданных на хранение, а также учёт себестоимости по сериям для товаров, переданных на хранение.
Коррекция документов после отгрузки
Программа позволяет корректировать ранее оформленные документы отгрузки и отслеживать все этапы корректировки продажи. Эта функция применяется и в тех случаях, когда по ранее оформленным документам продажи уже была подана регламентированная отчётность.
При оформлении корректировки реализации можно зарегистрировать следующие операции:
- исправление ошибок,
- корректировка по соглашению сторон.
Несоответствия, выявленные при оформлении корректировок документов отгрузки, могут учитываться разными способами:
- списать на расходы — например, товар был повреждён при транспортировке к клиенту, и ответственность за порчу несём мы,
- уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент не получил какую-то позицию, и её необходимо найти в ходе инвентаризации,
- увеличить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент фактически получил больше товаров, чем указано в исходных документах, и согласен их оплатить,
- отразить в прочих доходах — например, клиент сообщает, что получил больше товаров, чем указано в документах, и готов за них заплатить.
Оформление возврата товаров от клиента
В программе предусмотрено отражение возврата товаров от клиента и операций по замене возвращаемых товаров. Используя инструмент возврата товаров, можно выполнить следующие операции:
- возврат от клиента — сумму возвращаемых товаров можно уточнить во взаиморасчётах, зачтя её как оплату за другие продажи клиенту,
- возврат от комиссионера — может быть выполнен в любой момент: как до получения отчёта комиссионера о проданных товарах, так и после регистрации продажи комиссионером,
- возврат розничного клиента — выполняется, если клиент возвращает товар, проданный в рознице, после закрытия кассовой смены.
Программа позволяет регистрировать заявки на возврат товаров. Заявку можно оформить как на основании данных о реализации, так и без указания документа реализации. Заявки управляются с помощью соответствующих статусов.
Порядок оформления фактического поступления возвращённых товаров на склад зависит от склада, в который товары возвращаются:
- если склад использует ордерную схему — процесс оформления товарной накладной и фактическое поступление возвращённых товаров разделены; в этом случае фактическое поступление оформляется приходным ордером,
- если склад не использует ордерную схему — процесс оформления накладной и фактического приёма товаров не разделены; в этом случае фактическое поступление отражается документом «Приходная накладная».
Видео-урок: Возврат товаров и акты несоответствий
В этом уроке вы узнаете, как правильно зарегистрировать возврат товаров от клиента, как оформить акт несоответствий и как работать с оборотной тарой.
Доставка товаров клиенту
В программе можно организовать доставку товаров клиенту.
Варианты организации доставки товаров клиенту:
- самовывоз — клиент самостоятельно забирает товары со склада,
- доставка до клиента — мы доставляем товары на адрес клиента в удобное для него время,
- через перевозчика — доставку осуществляет транспортная компания. Перевозчик может забрать товары с нашего склада и доставить клиенту, либо мы можем доставить товары на адрес перевозчика, а он уже передаст их клиенту.
Информация о доставке фиксируется в документах продажи и служит основанием для формирования документа «Транспортное задание».
Транспортные задания можно контролировать и отслеживать с помощью статусов документа. Они формируются с учётом зоны доставки, последовательности объезда адресов и грузоподъёмности транспортного средства. Зоны доставки могут быть сгруппированы по регионам, районам и оптимизированной последовательности адресов.
Решение программы позволяет:
- распечатать маршрутный лист и комплект документов, которые передаются клиенту или перевозчику,
- оформлять сложные варианты доставки — например, когда клиент забирает часть товаров сам, а остальное необходимо доставить,
- оформлять распоряжения экспедитору.
Комиссионная торговля
Решение программы поддерживает продажи по комиссионному договору со стороны комитента. Доступны следующие операции:
- использование стандартных и индивидуальных условий для передачи товаров на комиссию,
- управление полномочиями на возможность отклоняться от утверждённых условий при оформлении комиссионных документов,
- регистрация договоров с комиссионерами,
- формирование коммерческого предложения комиссионеру,
- регистрация и согласование взаимных обязательств в заказе комиссионера,
- регистрация документов по размещённым на комиссию товарам в складском и финансовом учёте,
- регистрация отчётов комиссионера о продажах и списании переданных ему товаров,
- выставление счетов на оплату на основании отчётов комиссионера,
- оформление соглашений об условиях и возврат товаров от комиссионера,
- ведение взаиморасчётов с комиссионером согласно договору или подробно по каждому отчёту комиссионера,
- анализ взаиморасчётов, задолженностей и сроков исполнения финансовых обязательств комиссионера.
Розничная торговля
Программа позволяет организовать розничную торговлю, обеспечивая следующие функции:
- регистрация розничных точек,
- назначение цен и автоматических скидок в розничных точках,
- редактирование и печать ценников и этикеток по шаблонам,
- отражение факта продажи, выполненной через отдельную кассовую технику,
- функциональность рабочего места кассира,
- использование нескольких касс в различных режимах,
- использование весов с печатью этикеток,
- использование электронных весов,
- регистрация возвратов от розничных покупателей,
- анализ результатов розничной торговли,
- использование подарочных карт,
- поддержка бонусных программ лояльности.
В рабочем месте кассира можно выполнять такие действия:
- открытие и закрытие кассовой смены,
- внесение наличных в кассу и изъятие наличных для передачи в кассу предприятия,
- приём оплаты от клиента,
- оформление чеков.
Бонусная система лояльности предполагает начисление бонусных баллов на карту клиента. Эти баллы могут использоваться для оплаты розничных покупок при проведении их через рабочее место кассира. Подарочная карта, в свою очередь, является финансовым документом, подтверждающим внесение определённой суммы, и предоставляет её владельцу определённые права. Рабочее место кассира поддерживает продажу подарочных сертификатов и оплату ими покупок.