Содержание
▼- Функции управления продажами
- |
- Правила работы с клиентами
- |
- Индивидуальные условия продаж
- |
- Договоры с клиентами
- |
- Ценообразование
- |
- Скидки и наценки
- |
- Коммерческое предложение
- |
- Управление заказами клиентов
- |
- Корректировка назначения товаров
- |
- Оформление отгрузки
- |
- Корректировка документов
- |
- Возвраты от клиентов
- |
- Доставка товаров
- |
- Розничная торговля
Процесс продаж и функциональность
В процессе продаж ключевыми факторами являются скорость реакции, точность данных и согласованная работа команды. Система 1C обеспечивает доступ к актуальным остаткам, прайс-листам, истории клиентов и статусам заказов, что повышает качество принятия решений.
Автоматизация снижает объем ручных операций и вероятность ошибок, а гибкие настройки позволяют адаптировать процессы под специфику бизнеса. Весь цикл продаж становится прозрачным — от первого контакта до выставления счета.
Функции управления продажами
- Настройка индивидуальных или стандартных условий продаж для клиентов и сегментов;
- Формирование коммерческих предложений;
- Фиксация потребностей клиентов в товарах и услугах;
- Оформление отгрузки товаров клиентам;
- Организация доставки;
- Корректировка документов реализации;
- Оформление возвратов от клиентов.
Правила работы с клиентами
Для регистрации стандартных условий продаж, применяемых к сегментам партнеров (оптовики, дистрибьюторы, сети магазинов и др.), используются типовые соглашения с клиентами.
- ценовые условия (цены и скидки);
- финансовые условия (валюта, график, способ оплаты, порядок расчетов);
- логистические условия (склад отгрузки, сроки доставки);
- дополнительные параметры (организация, сегмент клиентов, номенклатура и др.).
Типовые соглашения позволяют работать с неограниченным количеством клиентов. При необходимости можно использовать разные соглашения для различных групп товаров. Основная задача — автоматический контроль условий в процессе продаж.
Индивидуальные условия продаж
Для клиентов с особыми условиями используются индивидуальные соглашения. Они могут создаваться на основе типовых и уточнять их параметры.
В индивидуальном соглашении можно задать:
- организацию и контрагента;
- склад отгрузки;
- график оплаты;
- уточненные условия продаж.
Система контролирует соблюдение условий продаж. Отклонения возможны только после согласования с ответственными лицами через бизнес-процесс.
Договоры с клиентами
Для учета юридических документов используется функционал договоров. Договор заключается между организацией и контрагентом и может применяться независимо от настроек соглашений.
Видео: Договоры и коммерческие предложения
Создание договоров и оформление коммерческих предложений в системе.
Ценообразование
Система позволяет использовать различные типы цен. Для каждого типа задаются валюта, правила расчета и округления.
Видео: Настройки системы и ценообразование
В данном видео показано, как настраивать систему и задавать цены для номенклатуры.
Видео: Виды цен и ценовые группы
Настройка типов цен, ценовых групп и их использование в работе.
В системе можно настроить алгоритмы расчета цен:
- на основе данных информационной базы;
- с использованием произвольных формул.
Правила расчета цен можно детализировать до уровня товарных групп. Для каждой группы может быть задана отдельная формула. Для создания формул используется встроенный конструктор. Также возможно учитывать данные о минимальных рыночных ценах на основе информации от поставщиков и конкурентов.
Скидки и наценки
Система поддерживает ручные и автоматические скидки и наценки как в оптовых, так и в розничных продажах.
Скидки и наценки могут применяться:
- для конкретного клиента или группы клиентов;
- по условиям программ лояльности;
- в зависимости от склада или торговой точки.
Поддерживаются процентные, суммовые и бонусные скидки. Например, можно настроить правило «2+1 бесплатно» или выдачу подарка при покупке определенного количества товаров.
Скидки могут задаваться для отдельных товаров, списков товаров или товарных сегментов. Значения могут определяться по ценовым группам.
Поддерживаются стандартные сценарии применения скидок: по объему продаж, способу оплаты, времени продажи и другим параметрам.
Скидки могут объединяться в группы с заданными правилами совместного применения.
Варианты совместного применения:
- минимум — применяется наименьшая скидка;
- максимум — применяется наибольшая скидка;
- суммирование — значения складываются;
- последовательное применение — скидки применяются по очереди;
- приоритет — применяется скидка с наивысшим приоритетом.
Можно ограничивать максимальные значения ручных скидок для пользователей или клиентов. Ограничения настраиваются вплоть до ценовых групп.
Дополнительно можно загружать скидки и наценки через внешние обработки с произвольными условиями.
Коммерческое предложение клиенту
Для отражения предложения клиенту приобрести товары с указанием всех необходимых условий в программе предусмотрен документ «Коммерческое предложение клиенту». Его использование позволяет зафиксировать начальный этап взаимодействия с клиентом.
Цены, условия оплаты и доставки в коммерческом предложении регулируются типовым или индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение. Управление коммерческим предложением выполняется с помощью соответствующих статусов документа. Окончательное подтверждение предложения выполняет клиент. В процессе согласования ценового предложения клиенту может быть предоставлена дополнительная скидка или снижение цены. Работа с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций взаимодействия с клиентом. Если потенциального клиента не устраивает предложенный вариант, на его основе можно создать новое, скорректированное коммерческое предложение.
Управление заказами клиентов
Видео обучение: Создание заказов клиентов
В этом видео показано, как правильно создавать заказы клиентов с нуля, а также на основании коммерческих предложений.
Видео обучение: Отмена заказов и документы реализации
В этом уроке показано, как отменять заказы клиентов, создавать документы реализации и корректно закрывать заказы.
Для отражения предварительной договорённости с клиентом о поставке товаров, порядке и сроках оплаты используется документ «Заказ клиента», который позволяет решать следующие задачи:
- назначать ручные и автоматические скидки / наценки;
- определять возможность обеспечения товаров;
- резервировать товары на складе;
- контролировать состояние обеспечения товаров: наличие на складе и ожидаемые поступления;
- планировать даты отгрузки;
- планировать график оплаты: поступление оплат по дням, контроль согласованных сроков оплаты, выделение просроченной дебиторской задолженности;
- выставлять счета клиентам: можно сформировать печатную форму заказа или вести учёт выставленных счетов.
Процесс выполнения заказа управляется с помощью соответствующих статусов и состояний документа. Состояние заказа рассчитывается автоматически и показывает пользователю текущий этап выполнения. В любой момент менеджер может получить детальную информацию о состоянии заказа: как должен быть оплачен заказ клиента согласно указанным этапам оплаты, каков текущий статус оплаты, есть ли просрочка по дате оплаты и был ли заказ отгружен.
В списке заказов клиентов отображается дата исполнения, которая заполняется датой, до которой согласно заказу должны быть выполнены обязательства перед клиентом или обязательства клиента перед организацией.
В программе можно контролировать состояние обеспечения и состояние выполнения заказа клиента.
Если перед заказом клиента было оформлено коммерческое предложение, заказ создаётся на основании данных коммерческого предложения. Также заказ может быть введён на основании сделки с клиентом или задачи торговому представителю.
Программа контролирует соответствие заказов условиям заключённых с клиентами соглашений. Для согласования отклонений от условий соглашения можно использовать бизнес-процесс согласования заказов. В этом случае система автоматически отправит уполномоченным пользователям задачи на согласование заказа и согласует его при положительном решении согласующих лиц.
Корректировка назначения товаров
Программа позволяет изменять / корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются отдельно под конкретный заказ: заказ клиента, заказ на перемещение и другие.
При корректировке назначения товаров можно использовать следующие виды операций:
- зарезервировать товары под заказ из свободных остатков;
- зарезервировать товары под заказ из других заказов, сняв с них резерв;
- снять излишний отдельный резерв по одному или нескольким заказам;
- полностью снять отдельный резерв по одному или нескольким заказам.
Оформление отгрузки
Для отражения операции продажи товаров и связанных услуг в программе используется документ «Реализация товаров и услуг». Отражение процесса отгрузки связано с выполнением следующих задач:
- оформление товарной накладной на складе, использующем ордерную схему, на основании результатов подбора товаров по расходным ордерам,
- оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе выданным разными юридическими лицами,
- контроль расхождений между складским и финансовым учетом для менеджеров, работников склада и бухгалтеров,
- контроль состояния отгрузки и оформления накладной в соответствии с заказами.
Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов. На основании данных отгрузки можно сформировать соответствующие печатные формы. Если компания разделяет фактический процесс отгрузки со склада и процесс оформления товарной накладной, то фактическая отгрузка со склада регистрируется расходным ордером на товары, который создается на основании данных реализации товаров и услуг.
Для регистрации факта выполнения работ и оказания услуг компанией предусмотрен документ «Акт выполненных работ». В программе также можно составить акт передачи товаров. Механизм передачи товаров на хранение с правом продажи предусматривает регистрацию различных хозяйственных операций с использованием документов:
- Соглашение с хранителем,
- Договор с хранителем,
- Заказ на передачу товаров на хранение,
- Передача товаров хранителю,
- Выкуп товаров хранителем,
- Списание товаров хранителем.
Поддерживается возможность анализа стоимостной оценки товаров, переданных на хранение, и учета себестоимости по сериям таких товаров.
Корректировка документов после отгрузки
Программа позволяет исправлять ранее оформленные документы отгрузки и отслеживать все этапы корректировки продаж. Эта функция применяется также в случаях, когда по ранее оформленным документам продажи уже была сдана регламентированная отчетность.
При оформлении корректировки реализации можно зарегистрировать следующие операции:
- исправление ошибок,
- корректировка по соглашению сторон.
Расхождения, выявленные при оформлении корректировок документов отгрузки, могут учитываться разными способами:
- списать на расходы — например, товар был поврежден при транспортировке клиенту, и ответственность за повреждение лежит на нас,
- уменьшить реализацию и учесть при инвентаризации — например, клиент не получил какой-либо товар, и его необходимо искать в ходе инвентаризации,
- увеличить реализацию и учесть при инвентаризации — например, клиент фактически получил больше товаров, чем было указано в первоначальных документах, и готов за них оплатить,
- отразить в прочих доходах — например, клиент сообщил, что получил больше товаров, чем указано в документах, и готов за них оплатить.
Оформление возврата товаров от клиента
Можно отражать операции возврата товаров от клиента и замены возвращаемых товаров. С помощью инструмента возврата товаров доступны следующие операции:
- возврат от клиента — сумму возвращаемых товаров можно учесть во взаиморасчетах с клиентом как оплату за другие продажи клиенту,
- возврат от комиссионера — может выполняться в любое время: как до получения отчета комиссионера о проданных товарах, так и после регистрации комиссионером продажи товаров,
- возврат розничного клиента — выполняется, если клиент возвращает товары, проданные в рознице, после закрытия кассовой книги.
Программа позволяет регистрировать заявки на возврат товаров. Заявку на возврат можно оформить на основании данных реализации товаров, а также без указания реализации. Заявки управляются с помощью соответствующих статусов.
Порядок оформления фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от склада, на который возвращаются товары:
- склад использует ордерную схему — процесс оформления товарной накладной и фактического поступления товаров на склад разделены; в этом случае фактическое поступление возвращенных товаров регистрируется приходным ордером на товары,
- склад не использует ордерную схему — процесс оформления товарной накладной и фактическое поступление возвращенных товаров не разделены; в этом случае фактическое поступление возвращенных товаров регистрируется товарной накладной.
Видео обучение: Возврат товаров и акты несоответствий
В этом уроке показано, как правильно регистрировать возврат товаров от клиента, создавать акт несоответствия и работать с многооборотной тарой.
Доставка товаров клиенту
В программе можно организовать доставку товаров клиенту.
Варианты организации доставки товаров клиенту:
- самовывоз — клиент самостоятельно забирает товары с нашего склада,
- до клиента — мы доставляем товары по адресу клиента в согласованное время,
- через перевозчика — доставку выполняет перевозчик. Он может забрать товары с нашего склада и доставить их клиенту либо получить их по адресу перевозчика после нашей передачи.
Информация о доставке фиксируется в документах продажи, которые служат распоряжениями для оформления документа «Транспортное задание».
Транспортные задания можно контролировать и отслеживать с помощью статусов документа. Они формируются с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов и грузоподъемности транспортного средства. Зоны доставки можно группировать по регионам, районам и оптимальной последовательности адресов.
Розничная торговля
Программа позволяет организовать розничную торговлю и поддерживает следующие функции:
- регистрация розничных торговых точек,
- назначение цен и автоматических скидок в розничных точках,
- редактирование и печать ценников и этикеток по шаблонам,
- отражение факта продажи через отдельный кассовый аппарат,
- функциональность рабочего места кассира,
- использование нескольких кассовых аппаратов в разных режимах,
- использование весов с печатью этикеток,
- использование электронных весов,
- регистрация возвратов от розничных клиентов,
- анализ результатов розничной торговли,
- использование подарочных карт,
- поддержка бонусных программ лояльности.
На рабочем месте кассира можно выполнять следующие действия:
- открытие и закрытие кассовой смены,
- внесение наличных в кассу и изъятие наличных для передачи в кассу предприятия,
- прием оплаты от клиента,
- оформление чеков.
Бонусные программы лояльности предусматривают начисление бонусных баллов на карту клиента. Эти баллы можно использовать для оплаты розничных покупок при регистрации покупки на рабочем месте кассира. Подарочная карта является финансовым документом, подтверждающим внесение определенной суммы, на основании чего ее держатель получает соответствующие права. Рабочее место кассира поддерживает продажу подарочных сертификатов и оплату с их использованием.